1-10. Majo x Shota - Ведьма, суккуб, и милый ученик. 1 Глава - Наги живёт и работает в лесу вместе со своей учительницей. И, что вполне ожидаемо для жанра, начинает чувствовать неконтролируемое влечение к ней. Он, понимая, что больше сдерживать свои животные инстинкты он не в силах, решает уйти от неё. Однако можно ли уйти от судьбы? 2 Глава - Кошка Лилия (кошка ли?) тоже жаждет любви, ласки, и спермы Наги. 3 Глава - К Наги и Карин приезжают старые друзья. Но уже знакомая нам кошка им совсем не рада. От чего же? 4 Глава - Наш милый маленький Наги всё время был таким пассивным... Но изменится ли это, если Наги внезапно повзрослеет? 5 Глава - Депрессия Карин и переодевашки Наги. 6 Глава - В комнату…

Каорх отправляется на испытание "Великая Охота", которое проходит на вражеской територии. К сожалению, главный герой был обнаружен драконом. И после поражения в неравном бою, Каорх попадает в секс-рабство...